Готовые шаблоны Sumvest: дашборд за минуту
Вы получите рабочий дашборд за минуту: таблицы с примером данных и собранные виджеты появятся одной кнопкой. Останется заменить примеры своими цифрами.
Три вида шаблонов
В разделе «Шаблоны» есть:
- Готовые решения под ключ (с пометкой «один шаг»): две-три таблицы и уже собранный дашборд, сразу с примером данных.
- Связки: несколько таблиц, связанных между собой. Дашборд к ним собираете сами.
- Обычные шаблоны, то есть заготовки отдельных таблиц по категориям.
Сверху решения под ключ, ниже связки и шаблоны по категориям.
Шесть решений под ключ
- Инвестпортфель: «Операции» и «Стоимость по датам», дашборд на 8 виджетов.
- Капитал: «Активы и обязательства» и «Снимки капитала», 5 виджетов.
- Личный бюджет: «Расходы» и «Доходы», 7 виджетов.
- Портфель недвижимости: «Объекты» и «Платежи», 8 виджетов.
- Криптопортфель: «Сделки», «Позиции» и «Стоимость по датам», 7 виджетов.
- Финансы бизнеса: «Движения денег» и «Остаток на счетах», 8 виджетов.
Как развернуть
- Нажмите на карточку, например «Инвестпортфель».
- Оставьте галочку «Создать с примерами данных — их легко удалить», чтобы дашборд сразу был заполнен.
- Нажмите «Создать».
Sumvest создаст таблицы «Операции» (пополнения, покупки, дивиденды, купоны) и «Стоимость по датам», а поверх них дашборд «Инвестпортфель — обзор».
Стоимость портфеля, выплаты, пополнения, динамика стоимости и календарь выплат. Всё считается из строк таблиц.
Дашборд открывается с окном в три месяца: на столько рассчитан пример данных. Нажмите на даты в шапке, чтобы выбрать другой период.
Почему без связей
В решениях под ключ таблицы не связаны между собой и формул нет. Так проще начать. Разрезы на дашборде (по типу актива, монете, категории расхода) считаются группировкой по обычному полю-списку.
Если нужны связи, берите связку: они есть для каждого сценария. Сложность можно достроить и поверх решения: подтянуть биржевые цены через LOOKUP или посчитать доходность формулой.
Как менять под себя
В таблицы можно добавить поле, например брокера или счёт, или свои варианты в список. У виджетов меняется расчёт, период и оформление, лишние удаляются, новые добавляются. Примеры данных удаляются как обычные строки.
Совет: поживите с решением пару недель и докрутите под себя. Это быстрее, чем собирать всё с нуля.
Какой шаблон выбрать
Под каждый сценарий есть отдельный гайд: инвестпортфель, криптовалюта, чистый капитал, личный бюджет и дашборд для бизнеса.
Впервые в Sumvest? Начните с гайда для начинающих: таблицы, виджеты и формулы на одном примере. Подробности есть в документации.
Частые вопросы
- Можно ли менять шаблон под себя?
- Да. После создания это обычные таблицы и дашборд: добавляйте поля и строки, меняйте виджеты, удаляйте лишнее.
- Что значит «решение под ключ»?
- Готовый набор: две-три таблицы с примером данных и собранный поверх них дашборд. Разворачивается одной кнопкой.
- Есть ли в решениях под ключ связи между таблицами?
- Нет. Все шесть решений плоские: таблицы не связаны, формул в них нет. Так проще начать. Если нужны связи, возьмите «связку»: таблицы в ней связаны, но дашборд придётся собрать самому.
- Это платно?
- Первые 30 дней бесплатно, дальше тариф Basic или Pro. Шаблоны доступны на обоих тарифах. Тарифы различаются лимитами по числу таблиц и строк.