Откуда берётся стоимость портфеля на дашборде?

Из таблицы «Стоимость по датам»: виджет берёт самый свежий срез. Аллокация считается отдельно, из таблицы «Позиции»: сумма поля «Текущая стоимость» по каждой монете.

Подтягиваются ли курсы монет автоматически?

В готовом решении нет: суммы вносятся в рублях, позиции обновляются вручную. Автокурсы есть в системной таблице «Биржевые цены»: 10 крупных монет, обновление раз в день. Её можно подключить к своему виджету.

Можно ли свести несколько бирж и кошельков?

Да. Поля «Площадка» в «Сделках» и «Где хранится» в «Позициях» текстовые, писать туда можно что угодно. Дашборд показывает весь портфель, а с фильтром можно посмотреть одну биржу или кошелёк.

Видит ли Sumvest состав моего портфеля?

Если таблицы приватные, не видит: их значения шифруются на вашем устройстве до отправки. Обычные таблицы сервер хранит в открытом виде. Подробнее в гайде про сквозное шифрование.

Учёт криптопортфеля: сделки, позиции, аллокация

Две биржи, холодный кошелёк, немного в стейкинге. И ни одна площадка не показывает портфель целиком. Готовое решение «Криптопортфель» разворачивает три таблицы и дашборд одним нажатием, сразу с примером данных.

Как развернуть

Откройте раздел «Шаблоны».
В блоке «Готовые решения под ключ» нажмите на карточку «Криптопортфель».
Оставьте галочку «Создать с примерами данных — их легко удалить», чтобы дашборд сразу ожил.
Нажмите «Создать».

Появятся три таблицы и дашборд «Криптопортфель — обзор» с семью виджетами.

Три таблицы

Журнал операций и текущее состояние лежат в разных таблицах: это разные вещи.

«Сделки» хранят журнал действий: дата, монета, операция, площадка, сумма в рублях, заметка. Операции: Пополнение, Вывод, Покупка, Продажа, Стейкинг, Комиссия. «Пополнение» и «Вывод» означают, что деньги переходят между вами и биржей. Остальное происходит внутри счёта.

«Позиции» описывают, чем вы владеете сейчас: монета, количество, текущая стоимость в рублях, где хранится. Из неё считается аллокация (распределение портфеля по монетам).

Таблица «Позиции»: монеты, количество, текущая стоимость и место хранения Восемь позиций из примера. Аллокация складывается из столбца «Текущая стоимость».

«Стоимость по датам» копит срезы общей стоимости портфеля: дата и сумма. Из них строится график. Достаточно записывать раз в неделю.

Почему не считать стоимость из позиций? Позиции знают только сегодняшний день. Для графика за три месяца нужны точки в прошлом.

Что показывает дашборд

Стоимость портфеля: самый свежий срез.
Вложено всего складывает пополнения.
Доход от стейкинга считает операции «Стейкинг».
Динамика стоимости: график по срезам.
Аллокация по монетам берётся из «Позиций».
Покупки по месяцам и Топ монет по вложениям.

Дашборд «Криптопортфель — обзор»: стоимость, вложения, стейкинг, динамика и аллокация Слева динамика стоимости, справа аллокация по монетам. Сверху текущее состояние и итоги.

Сравните «Вложено всего» и «Стоимость портфеля». Это самый быстрый ответ на вопрос «заработал ли я».

Несколько бирж и кошельков

Площадку пишите в текстовое поле: «Площадка» в «Сделках», «Где хранится» в «Позициях». Например, Binance, Bybit, холодный кошелёк. Чтобы посмотреть одну площадку, добавьте фильтр на дашборде.

Курсы: вручную или автоматически

Готовое решение рублёвое: суммы вносятся по курсу на дату сделки, «Позиции» обновляются руками. Это цена простого старта.

Автокурсы живут в системной таблице «Биржевые цены»: BTC, ETH, USDT, TON, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX и USDC, обновление раз в день. В формулах она называется [Рыночные цены]. Стоимость позиций по рынку:

SUM([Позиции.Количество] * LOOKUP([Позиции.Монета], [Рыночные цены.Тикер], [Рыночные цены.Цена]))

Подробности в гайде про биржевые цены и LOOKUP.

Совет: начните с ручных позиций. Восемь строк раз в неделю обновляются за минуту.

Решение под ключ или связка

В «Шаблонах» есть два «Криптопортфеля»:

Решение под ключ: три независимые таблицы в рублях и готовый дашборд.
Связка (блок «Связки» ниже): «Кошельки», «Сделки» в USDT и «Позиции», связанные между собой. Дашборд к ней собираете сами.

Для быстрого старта берите первое, а если нужен учёт в USDT со связями, то второе. Подробнее в гайде про готовые шаблоны.

Что дальше

Три таблицы и дашборд за одно нажатие, без единой формулы. Дальше можно загрузить сделки из CSV, свести валюты или включить сквозное шифрование. Обзор сценария есть на странице учёта криптовалюты.