Обновления

Что нового в Sumvest. Крупные функции получают гайды вблоге · RSS

Мобильный режим, замок приложения и отмена смены фразы

На телефоне «Главная» теперь открывает последний дашборд, а не счётчики сущностей: приложение открывают ради денег, а не ради статистики по таблицам. Счётчики и журнал событий переехали в настройки. Внизу появилась панель из пяти слотов, редкие разделы собраны в шторке «Ещё». Уведомления открываются отдельной страницей, с ней работает системная кнопка «назад».

Календарь стал календарём. Вместо списка строк это сетка месяца с точками по дням, листанием в обе стороны и группой «Уже прошло». Тап по дню показывает записи именно этого дня.

Появился замок приложения. Он закрывает Sumvest экраном разблокировки при запуске и после долгого перерыва, а открывает его один жест: биометрия, PIN или парольная фраза. Включается после настройки шифрования, прямо в конце мастера. Пока замок включён, вход на этом устройстве сохраняется до 30 дней вместо суток простоя. Выключение замка или шифрования снимает доверие со всех устройств сразу. С октября замок, PIN и биометрия объединены в карточку «Быстрый вход на этом устройстве» и работают без шифрования.

Смену парольной фразы теперь можно отменить в течение 72 часов: прежняя фраза возвращается одной кнопкой, а экран показывает крайний срок. Забытую фразу это не восстанавливает: для неё есть recovery-код, резервный код из мастера шифрования.

Из текстов интерфейса убран жаргон: «Vault заблокирован» стал «Приватные данные заблокированы», «Trial» стал «Пробным периодом», «Биллинг» стал «Подпиской и оплатой».

Починили по мелочи: картинку в просмотрщике документов снова можно двигать и приближать пальцами, приватной таблицу можно сделать с телефона, аватар в профиле показывается, а письмо об отмене смены фразы больше не ведёт в никуда.

Календарь на телефоне: сетка месяца с точками по дням и легендой

Демо без регистрации, период и даты в виджетах

На главной появилось демо: пять дашбордов и шесть таблиц на выдуманных финансах. Операции, счета и активы, инвестиции, недвижимость, накопительные цели и регулярные платежи. Открывается без регистрации, периоды переключаются, исходные таблицы доступны.

Поправили переключатель периода: теперь по выбранным датам можно нажать и сразу выбрать другое окно, сбрасывать период к текущему месяцу больше не нужно. Календарь выбора помещается на экране телефона.

Поправили формат значений в виджете «Таблица»: даты показываются как «01.12.2026», флажки отметкой. Программы чтения с экрана озвучивают значение «да».

«Ближайшие события» показывают действительно ближайшие

Виджет «Ближайшие события» (тогда он назывался «Ближайшие платежи») теперь сортирует записи по близости даты. Раньше в списке могли оказаться самые давние записи, и смотреть на него перед выплатами было бесполезно. Реестр по той же таблице перестал задваивать строки, поэтому суммы в нём сходятся с календарём.

Подробнее в гайде

Доли в разбивках считаются от полного итога

В «Капитале» и «Валютной корзине» проценты теперь считаются от всего итога таблицы, а не от суммы показанных строк. В карточке появился честный остаток «Прочее», поэтому доля крупнейшей категории означает долю от всего капитала, а не от нескольких верхних позиций. На дашборде с семью категориями это заметная разница.

Заодно суммы в виджетах с формулой печатаются с разделителями разрядов и знаком валюты, как и в обычных виджетах, а счётчики строк и средние по целочисленным полям больше не оформляются как деньги.

Ошибки по-русски и только действующие лимиты

Сообщения об ошибках больше не всплывают по-английски. Переведены все, включая импорт, двухфакторную аутентификацию и ответы на случай, когда сервис временно недоступен.

На экране использования остались «Таблицы» и «Хранилище», то есть то, что действительно ограничивается тарифом. Счётчики дашбордов и виджетов показывали ограничение, которое на деле нигде не применялось, поэтому мы убрали сам показатель, а не стали вводить лимит задним числом.

Понятные состояния загрузки и удобство на планшете

У виджетов, списков и диалогов теперь одинаковое поведение в трёх ситуациях: пока данные грузятся, когда ничего не нашлось и когда запрос не удался. Вместо пустого места вы видите объяснение и кнопку «Повторить».

Области нажатия на телефоне стали крупнее, переходы по клавиатуре и возврат фокуса после закрытия диалога приведены в порядок, а дашборд и галерея таблиц аккуратнее раскладываются на планшете. Иконку дашборда теперь можно выбрать вместе с цветом.

Валюта отображения работает на всём дашборде

Переключатель «Валюта отображения» теперь управляет всем дашбордом: суммы пересчитываются и подписываются именно той валютой, которую вы выбрали. Построчные значения учитывают валюту своей строки, поэтому покупка за $730 так и остаётся долларовой, а не превращается в рубли по дороге.

Выбор сохраняется между визитами и переносится в публичную ссылку, так что получатель видит те же числа, что и вы. Если для какой-то пары курса на нужную дату нет, это теперь видно, а не сглаживается курсом один к одному.

Подробнее в гайде

Формулы в списках и разбивках считаются и учитывают период

Категорийные виджеты (Топ-N, разбивки по категориям, круговые и столбчатые диаграммы) с формулой-показателем теперь корректно её считают. Раньше формула могла молча не примениться, и виджет показывал простую сумму. Подключённые к формуле таблицы теперь режутся выбранным периодом дашборда, как это уже работает в KPI, а в подвале виджета видно, сколько строк каждой таблицы попало в период. Значения таких виджетов с заданным периодом могли измениться: теперь они честно считаются за выбранный отрезок времени.

Период дашборда теперь выбирается по месяцам

Вместо кнопок 7Д / 30Д / 3М / 6М / 12М в шапке дашборда появился выбор конкретного месяца: сетка из двенадцати месяцев с переключением года. Дашборд по умолчанию открывается на текущем месяце, а «Всё время» и произвольный диапазон дат остались рядом в календаре. Тот же выбор периода теперь работает и на дашбордах, которыми вы делитесь по ссылке.

Всплывающий выбор месяца, сетка из 12 месяцев и переключатель года

Сравнение периодов считает окно к окну

В виджете «Сравнение периодов» колонка «Сейчас» теперь всегда считается за выбранный период дашборда. Раньше она могла показывать сумму за всё время, и сравнение с «Ранее» теряло смысл. Формулы из подключённых таблиц режутся периодом по их собственному полю даты, а справочники цен для LOOKUP не затрагиваются.

Строки с ошибкой в формуле помечаются значком с пояснением, вместо молчаливых прочерков.

Сумма положительных и отрицательных теперь и в формулах, и из других таблиц

Функции «Сумма положительных» и «Сумма отрицательных» теперь работают в формулах виджетов: SUMPOS() и SUMNEG(). Линия графика может считать приток или отток из другой таблицы. Знаковые суммы можно комбинировать в многошаговых показателях, например «Сумма положительных − Сумма отрицательных» или «Сумма отрицательных × −1» для линии ниже нуля.

Если какая-то линия графика не считается, виджет больше не молчит: показывает предупреждение с именем линии и причиной.

«Доходы и расходы»: сальдо и накопленный остаток

У виджета «Доходы и расходы» появились опции на вкладке «Вид»: линия сальдо поверх столбцов, KPI-шапка с итогами периода и режим накопленного остатка. В последнем видно, как меняется подушка от месяца к месяцу. Заодно виджет аккуратно ведёт себя на низких карточках и мобильных.

Виджет «Доходы и расходы» с линией сальдо и графиком накопленного остатка

Период дашборда управляет всеми виджетами с осью дат

Кнопки периода в шапке дашборда (7Д, 30Д, 3М … Всё) теперь фильтруют и виджеты с осью дат: линейный график, область, «Доходы и расходы», календарь, тепловую карту и прогноз. Один клик, и весь дашборд смотрит на один и тот же период.

Дашборд с выбранным периодом «3М» и графиком за последние три месяца

Сравнение периодов

Виджет «Сравнение» научился режиму «прошлый период против текущего»: одна метрика, два значения и дельта в процентах. А строки таблицы сравнения теперь собираются тем же конструктором, что и обычные показатели, с подписями и выбором, с чем сравнивать.

Виджет «Сравнение периодов» с метриками сейчас и ранее и дельтой в процентах

Витрина «Биржевые цены» и данные по облигациям

Системная таблица с ценами Мосбиржи и криптовалют открылась как витрина: поиск по тикеру, названия и типы бумаг, ОФЗ и корпоративные облигации с купонами и датами. Данные обновляются ежедневно, а в свои формулы цена подтягивается функцией LOOKUP.

Дашборд с актуальной стоимостью портфеля из биржевых ценПодробнее в гайде

Импорт брокерских отчётов XLSX

Отчёт брокера загружается как есть, в XLSX. Мы находим таблицы внутри файла, распознаём колонки и не создаём дубликатов при повторном импорте того же отчёта.

Дропзона импорта брокерского отчётаПодробнее в гайде

Конструктор показателя

Значение виджета теперь можно собрать визуально, без формул: шаги расчёта (сумма, среднее, максимум…), константы и подстановка из справочника (LOOKUP). Конструктор показывает живой пример расчёта на ваших строках, так что сразу видно, что получится.

Конструктор показателя с шагом LOOKUP и живым превью значения

Валюта в каждой строке

У поля «Деньги» можно включить валюту для каждой строки. Покупка в долларах, продажа в USDT и рублёвый депозит живут в одной таблице, а виджеты пересчитывают всё в валюту отображения по курсу на дату операции.

Выбор валюты в строке таблицыПодробнее в гайде

Несколько линий на одном графике и шаблон «Капитал»

Линейный график поддерживает несколько линий: простые показатели и формулы, в том числе из разных таблиц, в одном виджете. Плюс готовый шаблон «Капитал»: активы и обязательства, снимки чистого капитала кнопкой и динамика по месяцам.

Настройка линейного графика с двумя линиями, стоимость и вложенияПодробнее в гайде

Правки схемы без пересоздания таблицы

В редакторе схемы поля переставляются перетаскиванием, а тип поля меняется на месте: текст превращается в список, числовые типы конвертируются между собой. Опасные превращения защищены проверкой данных.

Редактор схемы с перетаскиванием полей и меню «Изменить тип»

Виджеты «Текст» и «Календарь»

Два новых виджета. В «Тексте» можно писать заметки в Markdown прямо на дашборде: заголовки, списки, ссылки. «Календарь» показывает месяц с суммой по дням, и чем больше сумма, тем ярче заливка. Нажмите на день, чтобы открыть его записи.

Заодно варианты поля «Список» теперь можно править вручную через схему.

Виджет-календарь с тепловой заливкой по днямПодробнее в гайде