Календарь выплат: не пропустить платёж и налог
Подписки списываются незаметно, налог подкрадывается к сроку, дату дивидендов помнит только брокер. Если даты уже лежат в ваших таблицах, Sumvest соберёт из них календарь, и отдельная напоминалка не понадобится.
Раздел «Календарь»
Раздел «Календарь» собирает даты из всех таблиц и раскладывает их по сетке месяца. Дни с записями отмечены точками, цвет показывает доход, расход или другое.
Точкой отмечен день с записями, цвет показывает знак суммы. Месяцы листаются в обе стороны.
Нажмите на день, чтобы увидеть его записи. Пока день не выбран, записи сгруппированы: «Сегодня», «Завтра», «На неделе», «Уже прошло».
Настраивать ничего не нужно. Появилась строка с датой, значит, появилось и событие.
Виджет «Календарь» на дашборде
Чтобы видеть одну тему, например выплаты за месяц, добавьте на дашборд виджет «Календарь». Он показывает сумму или число записей под каждым днём и итог месяца. Чем больше сумма, тем ярче заливка дня.
Видно, на какие дни месяца приходится нагрузка.
Если нажать на день, откроется окно «Записи» со строками этого дня и их итогом.
Для настройки выберите таблицу, поле даты и поле суммы. Без поля суммы виджет считает число записей.
Виджет «Ближайшие события»
Нужен простой список «что скоро»? Добавьте виджет «Ближайшие события». Он показывает записи с датой в будущем, ближайшие первыми: платежи, сроки, запланированные события.
Совет: держите регулярные платежи в отдельной таблице с датой и суммой. Повторяющиеся строки удобно заводить автоповтором.
Коротко
Любая дата в ваших таблицах становится событием. Раздел и «Ближайшие события» показывают, что скоро. Виджет «Календарь» нужен, чтобы увидеть, как платежи распределились по месяцу.
Календарь считается из тех же строк, что и остальной учёт: начните с готового шаблона или с учёта личных финансов.
Частые вопросы
- Откуда календарь берёт события?
- Из полей типа «Дата» во всех ваших таблицах. Любая строка с датой сама попадает в календарь, будь то платёж, подписка, дедлайн или дивиденд.
- Чем раздел «Календарь» отличается от виджета «Календарь»?
- Раздел показывает сетку месяца по всем таблицам сразу, с записями под ней. Виджет показывает месяц на дашборде по одной таблице: сумму или число записей под каждым днём и итог месяца.
- Прошедшие даты тоже показываются?
- Да. Месяцы листаются в обе стороны, а прошедшие записи собраны в группу «Уже прошло».
- Нужно ли что-то настраивать?
- Раздел «Календарь» работает сам, как только в таблицах есть даты. Для виджета на дашборде выберите таблицу, поле даты и, если нужно, поле суммы.