Какие валюты поддерживаются?

RUB, USD, EUR и USDT. Курсы валют Sumvest берёт у ЦБ РФ, курс USDT у CoinGecko и обновляет их каждый день. Пересчёт идёт через рубль.

Что будет со старыми таблицами и полями?

Ничего. Валюта по строке включается отдельной настройкой поля «Деньги». Пока она выключена, у поля одна валюта на весь столбец.

К какой валюте приводятся суммы в виджетах?

К валюте отображения дашборда. Каждая строка пересчитывается из своей валюты по курсу, и только потом суммы складываются.

Можно ли в одной строке указать несколько валют?

Нет, у строки одна валюта. Если в строке есть суммы в разных валютах, заведите под них отдельные поля со своей валютой.

Учёт активов в разных валютах

Акции в долларах, вклад в рублях, криптовалюта в USDT. Сложить их «в лоб» нельзя, поэтому Sumvest умеет хранить валюту у каждой строки и сам пересчитывает суммы в одну валюту по курсу.

Два режима валюты

Валюта поля (по умолчанию): одна валюта на весь столбец «Деньги».
Валюта строки: у каждой записи своя. Нужна, когда в одном столбце «Сумма» соседствуют доллары, рубли и USDT.

Второй режим включается у конкретного поля. Остальные поля работают как раньше.

Шаг 1. Включите валюту по строке

Откройте схему таблицы.
В меню поля «Деньги» выберите «Валюта поля».
Отметьте «Валюта задаётся для каждой строки».
Укажите валюту по умолчанию. Её получат строки, где своя не выбрана.

Диалог «Валюта поля»: валюта по умолчанию и переключатель «для каждой строки» Сами значения в строках не пересчитываются. Меняется только то, в какой они валюте.

Шаг 2. Укажите валюту в строке

В редакторе строки появится выбор «Валюта строки»: RUB, USD, EUR или USDT. Например, акции Apple в USD, вклад в RUB, монеты в USDT.

Редактор строки с выбором «Валюта строки» Выбор валюты появляется только в таблицах, где у поля «Деньги» включена валюта по строке.

Что считают виджеты

На дашборде каждая строка сначала пересчитывается в валюту отображения, и только потом суммы складываются. Валюту отображения можно переключить в шапке дашборда: портфель в рублях, а через секунду в долларах.

Курсы обновляются каждый день. Валюты идут по ЦБ РФ, USDT по CoinGecko. Если курса на нужную дату нет, виджет об этом скажет.

Совет: в поле «Сумма» держите только суммы, а валюту указывайте в строке. Тогда один столбец и один виджет покрывают весь портфель.

Доллары, рубли и USDT лежат в одной таблице, а виджеты сами приводят их к одной валюте. Дальше можно собрать учёт инвестиционного портфеля или чистый капитал по всем активам, подтяните биржевые цены или сведите криптопортфель.